Es un hecho constatable la caída en los precios
internacionales de las materias primas y alimentos (comodities) en los mercados internacionales de capitales a partir
del 2012. El caso del petróleo es ilustrativo; sus precios presentaron
oscilaciones recurrentes en las últimas décadas. Así, en el lapso 1988-2001
mantuvieron una relativa estabilidad moviéndose en la franja que va de 15 a 40
dólares barril siendo el punto más alto el año 1990 debido a la invasión
norteamericana en el golfo pérsico, mientras que el punto más bajo quedó
evidenciado en 1998 a causa de la crisis económica internacional que en ese
momento focalizada en los llamados tigres asiáticos y en Rusia. Durante el
lapso 2002-2008, lo precios del crudo llegaron al tope máximo alcanzando los
146 dólares barril. La crisis general del neoliberalismo en 2007-2008/1 hizo
que los precios se descolgaran a 36 dólares barril y a la salida de la misma
volvieron a superar los 100 dólares para caer nuevamente en el lapso 2012-2014
a los niveles actuales en donde fluctúan entre los 36 y los 50 dólares barril.
(ver Gráfica 1).
Gráfica 1
Si bien es cierto que en este movimiento de los precios del crudo operan las modificaciones parciales en la relación oferta-demanda causadas por los cambios en el comercio internacional, la causa principal de estas oscilaciones bruscas en los precios petroleros debe buscarse en la especulación financiera. Efectivamente, desde el 2002 la autoridad reguladora de las transacciones de “comodities” en los mercados de capitales de Estados Unidos (Comisión de Comercio de Futuros de Commodities) eliminó las restricciones a la colocación de títulos de derivados y de “futuros” produciendo una burbuja especulativa en ese segmento de las bolsas de valores que reemplazó a la recién desinflada burbuja de las punto.com/2. En la Gráfica 2 puede observarse el crecimiento de las transacciones de los títulos de derivados de materias primas en el lapso 2002-2008 y la forma como esa especulación subió de manera artificial los precios de las materias primas/3.
Gráfica 2
La recuperación de los precios de las “comodities” en general y del petróleo en particular en los países periféricos después del 2008 fue efímera y obedeció al desplazamiento de capitales metropolitanos hacia ese segmento del mercado transitoriamente inflado/4. En el 2012 esta bonanza especulativa de los “comodities” terminó. En la Gráfica 3 puede observarse el desplome de los precios de los alimentos materias primas y bebidas.
Gráfica 3
Adicional a la finalización del ciclo transitorio de precios altos venimos presenciando la disputa en el mercado del petróleo entre los grupos empresariales que controlan las explotaciones convencionales y aquellos que controlan las no convencionales (principalmente el fracking), estos últimos apoyados por el gobierno estadounidense que los ha integrado a una política de “autoabastecimiento” energético” definida como política estatal desde hace varios años con el objetivo de generar un déficit de ingresos en los países exportadores y la desestabilización política de los regímenes que dependen de los precios del crudo como Venezuela, Ecuador, Rusia y que se encuentran por fuera de las pautas establecidas por la política internacional de Estados Unidos. La OPEP ha quedado atrapada en las redes de esa diplomacia agresiva y aún no encuentra salidas.
América Latina en su laberinto
Esta política ha tenido consecuencias en América Latina,
región que desde las modificaciones en la división internacional del trabajo
que produjo la globalización neoliberal a finales de la década de los noventa,
quedó condenada a la producción y exportación de materias primas y alimentos.
La caída correlativa de los ingresos fiscales ha sido considerable. (Gráfica 4)
Gráfica 4
 |
| América
Latina: Ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales no renovables, por grupos seleccionados de materias primas, 2000-2014. En porcentaje del PIB/5 |
La gráfica muestra la concordancia entre la caída de los precios de las “comodities” y la baja en ingresos fiscales como porcentaje del PIB obtenidos por los países productores de Hidrocarburos. Los siete países seleccionados a los a los que alude la gráfica elaborada conforme a datos de la CEPAL (Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, México y Chile) cayeron en ingresos fiscales contra PIB,tan solo en el año 2014, en orden descendente, así; Bolivia 12,2 % , Ecuador 10,7 %, Venezuela 9,3 %, México 6,8 %, Colombia 4,3 %, Brasil 2 % y Perú 1,7 %. En el caso de los minerales los seis países seleccionados (Bolivia, Brasil, Chile Colombia, México y Perú ) redujeron sus ingresos fiscales contra PIB en un promedio del 0,7 %/6. La situación tiende a empeorarse en el futuro inmediato. Por el lado de la tensión entre los productores de hidrocarburos convencionales y no convencionales la disputa no parece cerrarse y para agravar ese escenario contradictorio Irán ha duplicado sus exportaciones de crudo desde que le suspendieron las sanciones internacionales en Enero de este año/7.
Las consecuencias están a la vista, incluso en el propio Estados
Unidos, “Ya en noviembre del año pasado se habían despedido a 93 mil 800
trabajadores de la industria energética de Estados Unidos. En el 2015 iniciaron
trámite de bancarrota 42 compañías de petróleo y gas. Se espera que el número
aumente este año, con la continuación de la baja de precios. Esto se refuerza
con la decisión de la OPEP de mantener altos niveles de producción. Esta
organización rectificó su cálculo del monto de reducción de la producción de
los países fuera de la OPEP, de 660 mil diarios este año, en vez del anterior
cálculo de 270 mil… “/8.
Por el lado de los flujos de portafolio a la región que
determinan las inversiones en las “comodities” el escenario tampoco es
alentador . “Los mercados emergentes tuvieron una salida neta de capitales de
735 000 millones de dólares en 2015, muy por encima de los 111 000 millones de
dólares registrados en 2014 y más de lo estimado. Se espera que las salidas,
incluidos errores y omisiones, alcancen los 448 000 millones de dólares este
año, indicó un reporte publicado el miércoles por el Instituto de Finanzas
Internacionales-IFI-…”/9. Esta fuga de capitales podrá incrementarse si la
Reserva Federal (FED) decide aumentar la tasa de interés tal y como lo viene
anunciando desde hace varios meses. La prueba de que ese mensaje alcista ya lo
comparten los grandes operadores financieros es la de que en las últimas
semanas la fluctuación del dólar se ha desatado de los precios internacionales
de los hidrocarburos en la región.
Esta situación explica el por qué hemos iniciado una nueva
fase de ajustes estructurales en América Latina. La historia se repite, el
fracaso del neoliberalismo y del extractivismo diseñado por las elites
transnacionales e internas dado que controlan el poder político debe ser pagado
por las poblaciones.En Colombia el gobierno de Santos ya inició el plan de
ajuste con una escalada programada de privatizaciones (ISAGEN, ETB) y planea
otras importantes para los próximos meses. En las sesiones ordinarias del
Congreso que comenzará el próximo 20 de Julio presentará una reforma tributaria
regresiva que incluye el aumento en tres puntos del IVA. Profundiza el
extractivismo entregándole los territorios a las multinacionales y desplazando
poblaciones para obtener pingues beneficios de una renta exportadora en
barrena. Los despidos masivos continúan su curso en el marco de una política
monetarista ortodoxa basada en la contracción de la demanda la cual ha sido
oficializada con un alza considerable de la tasa de interés con el objetivo de
mermar la inflación y equilibrar hacia abajo el déficit en la balanza cambiaria
reduciendo las importaciones/10.
En términos coloquiales esto significa un castigo enorme
sobre el conjunto de la población. que viene expresando su descontento en las
calles en los diversos puntos de la geografía nacional. Recientemente lo viene
haciendo con la realización de la “Minga Nacional Agraria” confrontada con todo
rigor con el terrorismo de Estado Urge entonces la conformación de un gran
frente unitario del conjunto del movimiento social que en el período que se
abre con la finalización del conflicto armado enfrente a la propuesta de paz
neoliberal de Santos con movilización y propuestas alternativas.
Daniel Libreros C/ Docente de la Universidad Nacional; Camila
Galindo M y John Freddy Gómez C/ Estudiantes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Política de la Universidad Nacional y miembros del Grupo de estudio
Economía Digna-GEED-.
Notas
1/ “La crisis actual no es tan sólo una crisis financiera,
combina diferentes elementos que hay que tomar en su totalidad para comprender
su profundidad. Para ir a lo esencial, es una crisis que afecta a los
fundamentos mismos del capitalismo. Todo comienza con el gran giro de 1980,
marcado una degradación de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo en
detrimento de los asalariados. Se pone en pie un nuevo modo de reparto, apoyado
en la baja tendencial de la parte de las riquezas producidas que van a los
asalariados. La tasa de ganancia se restablece pero no conduce a un aumento
comparable a la tasa de acumulación. Dicho de otra forma, la parte de la
ganancia no invertida aumenta y engendra un flujo permanente de “capitales
libres” que toman la forma de activos financieros a la búsqueda de una
rentabilidad máxima”(Husson, 2008)
2/ Dado que una de las características de la globalización
financiera es la de mantener una contracción de la demanda el funcionamiento de
la misma requiere expansiones continuas de crédito, que luego caen, pero
dejando derechos patrimoniales a los intermediarios financieros sobre familias
empresas y Estados . Por ello, el endeudamiento creciente es un resultado
inevitable de la llamada “financiarización”
3/ Algo similar ocurrió con los precios de los alimentos.
Naciones Unidas reconoció en ese mismo año que millones de personas en el mundo
habían caído a niveles de hambre física a causa de este aumento especulativo en
los precios de los alimentos. En la actualidad una cifra aproximada a 1.000
millones de seres humanos están clasificados en ese rango de hambre.
4/ “La sobreacumulación y la superproducción se manifestaron
entonces a través de la localización de nuevas inversiones en los grandes
mercados “dinámicos” (China, India, Brasil) de grupos, especialmente europeos,
en una muy fuerte intensificación de la competencia y, en una cantidad cada vez
mayor de sectores, por una guerra de precios en que la baja de salarios y la precarización
del empleo son instrumentos esenciales del capital” (Chenais, 2014)
5/ CEPAL: (Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe
2015: Dilemas y espacios de políticas, 2015)
6/ CEPAL, ibid
7/ "Durante las sanciones el total de las exportaciones
de petróleo y gas condensado de Irán era un millón trescientos cincuenta
barriles al día que en la actualidad ha aumentado a dos millones cuatrocientos
mil barriles" en “Se duplica la Exportación del petróleo de Irán tras el
fin de las sanciones”. En Agencia Efe, http://www.efe.com/efe/america/economia/se-duplica-la-exportacion-de-petroleo-iran-tras-el-fin-las-sanciones/20000011-2919242
8/ Gershenson Antonio, “La baja del precio del petróleo y la
industria fracking”, en https://pedroecheverriav.wordpress.com/2016/01/26/fracking-cracking-mexico/
9/ “Gran fuga de capitales pegará a países emergentes”, en http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2016/01/20/gran-fuga-capitales-pegara-paises-emergentes
10/ Preguntado el gerente del Banco de la República José
Darío Uribe sobre el tema, respondió , “No se puede ni se debe tratar de
comparar mayor crecimiento con niveles más altos de inflación. El cambio en las
condiciones externas ha reducido el ingreso nacional. Sin un ajuste del gasto
interno el déficit externo se haría insostenible …” ver, Habría sido un error
defender un nivel del dólar” entrevista a Jorge Saenz Vargas, “El Espectador,
pag 22, 8 de Mayo del 2016.
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